10月17~25日,以中国橡胶工业协会副会长兼秘书长徐文英为团长的橡胶行业代表团17人赴日本进行了为期9天的第三期精益化生产研修和考察参观活动。期间,还召开了第三届中日橡胶产业论坛,参观了丰田汽车的3家供应商工厂以及第四届“日本机器人”展览会。
一、中日橡胶产业沟通交流
25位日方代表参加了第三届中日橡胶产业论坛,其中包括日本橡胶工业协会、日本橡胶协会、日本《橡胶报知新闻》和加藤事务所,以及来自橡胶制品、高分子材料、炭黑母胶粒等生产企业和贸易商代表,双方进行了沟通交流。
日本橡胶工业协会松谷卫(专务理事)介绍了日本橡胶产业的现状,加藤事务所负责人加藤就废旧轮胎处理以及新材料、新技术的发展做了介绍,对日本橡胶行业未来发展进行了展望。
1.日本橡胶工业现状
(1)生产情况
日本是世界橡胶工业强国,2011年橡胶产品产量达到最高值147.6万吨,但从2012年开始到2016年连续下降,2017年稍有回升。
从原材料消耗情况看,2017年日本天然胶和合成胶消耗量为129.3万吨。耗胶量占比最大的是汽车轮胎为80.4%,轿车胎在汽车轮胎中的占比高达46%;汽车橡胶配件占比8.5%,软管和胶带占比分别为2.9%和1.7%,胶鞋占比只有0.1%。
与中国不同的是,日本橡胶原材料用于汽车零部件生产的比例相对更高,比如胶管70%用在汽车上,这与汽车工业发达有密切的关系;用于胶鞋、胶带的比例较低,其60%的输送带需要从国外进口。
(2)进出口情况
日本橡胶制品出口交货值在2013年达到历史最高值10340亿日元之后,总体处于下降趋势。2016年降至8190亿日元,2017年稍微回升,2018年预计达8860亿日元。
日本橡胶制品进口额总体处于上升趋势,2016年因为经济疲软,有些萎缩,2017年又再次上升。
中日橡胶工业进出口贸易数据显示,2010年以来日本一直是贸易逆差,2010~2015年呈直线上升趋势,2015年从中国的进口额达到最高值1408亿日元,是当年向中国出口额(646亿日元)的2.2倍;2016年大幅回落至1178亿日元,2017年呈回升趋势,预计2018年从中国进口额会达到1316亿日元。
日本出口中国的主要橡胶制品构成情况见表1。从表1可以看出,排在前3位的产品是密封材料、汽车轮胎和胶带。
表1 日本出口中国的主要橡胶制品构成情况 百万日元
序号 | 2010年 | 2016年 | 2018年1~8月 | |||
制品名称 | 金额 | 制品名称 | 金额 | 制品名称 | 金额 | |
1 | 密封材料 | 16286 | 密封材料 | 14049 | 密封材料 | 11324 |
2 | 轮胎 | 12586 | 轮胎 | 9542 | 轮胎 | 7499 |
3 | 输送带 | 7713 | 输送带 | 5841 | 胶管 | 3533 |
4 | 胶管 | 7558 | 胶管 | 3713 | 输送带 | 3375 |
5 | 橡胶板、条类 | 2769 | 橡胶板、条类 | 2460 | 橡胶板、条类 | 1957 |
6 | 其他 | 28373 | 其他 | 24066 | 其他 | 17243 |
合计 | 75286 | 59669 | 44932 |
日本进口中国的主要橡胶制品构成情况见表2。从表2可以看出,进口的主要橡胶制品是胶鞋、胶底布鞋、汽车轮胎等。从进口额看,汽车轮胎处于增长趋势,胶底布鞋基本持平,胶鞋处于下降趋势。
表2 日本进口中国的主要橡胶制品构成情况 百万日元
序号 | 2010年 | 2016年 | 2018年1~8月 | |||
制品 | 金额 | 制品 | 金额 | 制品 | 金额 | |
1 | 胶鞋 | 13074 | 轮胎 | 24245 | 轮胎 | 21093 |
2 | 胶底布鞋 | 12788 | 胶底布鞋 | 19437 | 胶底布鞋 | 15312 |
3 | 密封材料 | 9935 | 胶鞋 | 14908 | 胶鞋 | 9164 |
4 | 轮胎 | 8613 | 密封材料 | 11061 | 密封材料 | 7726 |
5 | 竞技体育用品 | 5335 | 胶管 | 7536 | 胶管 | 4880 |
6 | 其他 | 34179 | 其他 | 40562 | 其他 | 29585 |
合计 | 83924 | 117750 | 87760 |
2.日本橡胶产业展望
(1)轮胎工业
近10年来,日本海外工厂产量持续增长,而国内产量基本没有增长。对于下一步海外市场投资去向有些难以抉择,一方面考虑中国市场将会如何变化,会不会扩大发展;另一方面考虑如何保持在中国市场的竞争力。
日本的燃油经济型轮胎,特别是新车配套轮胎很普及,在其新材料和产品技术开发方面居于全球先进水平,比如JSR、瑞翁以及旭化成等公司都在不断推出溶聚丁苯橡胶(SSBR)新产品,用于轮胎生产。
(2)非轮胎橡胶制品
日本有代表性的橡胶企业有40多家,其中30家左右生产橡胶零配件,且都有海外工厂,分布在美国、中国、泰国、印度尼西亚、墨西哥、巴西和印度等,其国内产量和海外产量约各占一半。
非轮胎橡胶制品呈现以下发展趋势:
胶带产量在减少,发动机用胶带正在慢慢被金属链条替代;
胶管厂商正在不断走出去发展,同时日本厂商在开发一种氢气用的胶管新产品,主要用于氢气燃料汽车;
日本在大规模开发耐热防振橡胶制品和液封式防振橡胶。因为涡轮发动机越来越多,要耐热防振橡胶制品降低发动机室的噪音,并降低工作室环境温度。液封式防振橡胶的研发主要是减少高级轿车的噪声,提高乘坐舒适性;
汽车门密封材料逐步使用TPE,并走轻量化路线;
日本处于地震带上,减隔震橡胶在楼宇、医院、工厂和一般住宅的使用越来越多。
非轮胎橡胶制品行业现在面临的问题主要是原材料不足,比如氯丁橡胶、硅橡胶和氟橡胶;用工短缺,日本国内面临招工难。即便企业都很想“走出去”,但没有人可以外派,更不用说到印度、巴西这样条件不太好的国家去工作了。
(3)废旧轮胎回收利用
日本废旧轮胎回收利用方式与中国有很大的不同,其13%用于生产再生胶和胶粉,63%用来燃烧回收热能,用于造纸厂、化工厂和水泥厂的小型蒸汽锅炉。
日本在完善废旧轮胎回收利用的规范化问题,准备出台废物转移联单管理办法,追踪废旧轮胎去向,杜绝非法抛弃。
(4)新材料、新技术动向
①新聚合物。轮胎企业牵头开发新的聚合物,比如普利司通正在开发合成橡胶和树脂的共聚物、替代天然橡胶的蒲公英橡胶等材料;横滨橡胶在研发新植物来源的材料,制造新的天然橡胶。
②橡胶结构分析。日本轮胎企业在利用Spring8大型放射光设施对橡胶结构进行分析。
③特种橡胶。瑞翁公司在泰国建设的新工厂,将丙烯酸酯橡胶年产能增加到2.2万吨。该公司认为,发动机罩内温度会越来越高,需要耐高温橡胶,并预测丙烯酸酯橡胶的应用会增加。近10年来,日本对热塑性弹性体(TPE)的使用量不断扩大。
④智能橡胶传感器。日本大型橡胶企业正在开发这种用在护理器具上的传感器。
⑤开发分析回弹-吸收能量、震动的模型。主要用于研究开发出性能更好的减隔震橡胶。
⑥人工智能。在橡胶工业产品生产中利用人工智能提高自动化水平,提高质量稳定性。
⑦技术传承。日本橡胶工业现在面临技术专家退休的问题,为了确保技术能够传承,他们采取软件辅助办法,将这些技术教给人工智能,由人工智能再辅佐新人来工作。
⑧硫化促进剂预分散母胶粒。近10年来,日本对硫化促进剂预分散母胶粒使用量不断扩大。
总之,日本橡胶工业一方面不断走出去,另一方面不断加大环境友好型产品的研发力度。
图1 第三届中日橡胶产业论坛合影
二、精益化生产研修及实战
本期精益生产和管理(丰田生产和管理方法)研修班,邀请两位日本专家授课,专题内容是“最新的TOYOTA经营管理方式TMS”“TPM与5S”以及“质量的改善”,受到了代表团成员一致好评。
1. 丰田公司的生产方式和品质管理主要是靠TPS(Toyota Production System)。TPS是丰田公司为了走出20世纪50年代生产不景气而确立的,而后在80年代为了进军海外,适应世界各地的质量要求,TPS得到了进一步完善。2010年,为了实现品质保证和削减库存,丰田重拾TPS,继续完善形成了现在的TMS。TMS=Total-TPS(综合性精益生产方式)+TMS(综合性企业经营方式)+α(企业特有的方式,如丰田的销售和市场调研方式等)。
2. TPS是从现场管理角度出发,其理论的两大支柱是自动化和准时化JIT。自动化,强调自工序完结,即每个工序不接受质量不合格产品,同时保证不让质量不合格的产品流入下一个工序,以减少最终有质量问题的产品产生。这就要求每个环节要有标准作业和技术标准,同时在发现问题时,要有机器自动或者人手动停止生产。
准时化是指缩短流水线的长度或工序,在各个工序/工位之间减少在制品、成品库存。
在生产中实行可视化管理,例如使用各种看板,是丰田生产方式中非常有特色和有效的方式。
在整个过程中,最重要的是人和职场的活化性。要激发全体员工的能力和干劲,使改善活动得以持续。改善是一点一滴的积累,哪怕是对提高工作效率或者是保证产品质量等很小的改善,都值得去鼓励。
3. TMS是从企业整体自上而下经营的角度出发,包括经营管理、开发设计、供应商管理、成本规划和控制各个方面,以及各个部门的自工序完结和职场的活化性。
该理论要求企业进行长期性和中长期性经营。只进行短期经营,会弄错事业的方向;过度优先单一年度的利润,会削弱企业的力量。
TMS提到可视化的管理,其中重点介绍了“大部屋”方式,屋里的人员组成是项目相关的各个部门成员,是为了让大家对目标、现阶段的情况、与目标的差距以及还需要做哪些事情达成共识和信息同步。
丰田生产管理方式中,改善的流程是持续的PDCA循环,即计划(plan)、执行(do)、检查(check)、处理(act)。
图2 中国橡胶制造业企业管理技术研修班
三、参观丰田公司供应商工厂
1. 株式会社MIFUNE工厂
MIFUNE成立于1978年,现有员工126人,主要产品是汽车冲压件、焊接件和模具加工等,是丰田的二级供应商。MIFUNE产品只供给丰田,使用丰田独有的生产方式、标准和质量体系。
丰田汽车产量的70%在海外生产,国内产量约300万~450万辆。一级供应商基本都有丰田的资本,规模基本没有什么变化。剩余市场十分有限,二三级供应商的竞争激烈程度可想而知。
今年,丰田公司就要求二级供应商成本降低30%,25家汽车冲压件供应商因此减少到了5家,虽然MIFUNE的成本最终只降低了15%,但还是幸运地成为这5家企业之一。MIFUNE会长表示压力就是动力,他们要一直持续不懈地减少库存、资金占用和人工成本,结果就是公司的现金流变好了。
实践准时生产,保证库存量的平整化、均衡化;实践自动化,当有不合格品产生时,自动停止生产或者由工人手动停止生产;在材料费和人工费很难降低的情况下,从改善工序、降低加工费下手。
在现有管理和生产方式下,MIFUNE产品合格率非常高。其产品有1400多个品种,产量高达900万件/月,不合格率只有3~4件。这在一个有126名员工,其中37人来自巴西、尼泊尔和越南,33人为小时工,员工构成相对比较复杂的的公司中,仍能保持这么高的产品合格率是非常难得的。
2.株式会社LIXIL榎户工厂
LIXIL于1945年开始生产,主要产品是马桶、洗手池和小便池等卫浴产品,与TOTO同属于日本森村集团。代表团参观了该公司新、旧两个生产车间,旧车间使用石膏模具,新车间使用树脂模具。
新车间的自动化程度较高,基本上每个环节的主要工作都由机器人来操作,只在一些功能性检查的地方设有专门人员进行检查。
旧车间主要工序都是由工人手动完成。但是观察中发现,工人的操作步骤和动作与机器人的操作基本一致。按照厂长的解释,新工厂的自动化并不是一朝一夕完成的,是在一点一点改善工序的基础上,直到人工操作可以被机器取代的情况下,才用机器人将人工替代。在选择机器的时候,他们并不会追求所谓最先进的设备,而是会通过与供应商的沟通,选择最适合的设备,甚至有时需要针对生产特点进行专门的设计和定制。
3.荒川工业株式会社
荒川工业成立于1944年,主要产品是汽车底盘组装部件,现有员工516名,其中有146人来自越南和斯里兰卡。荒川工业讲解了自己的生产方法和自律型员工的培养,并实地观看了他们“大部屋”的管理方法。
荒川工业对JIT融入了自己的内容,他们理解的JIT是对生产现场所有物品的要求是满足需要的时间、需要的物品、需要的数量。
他们提到了“手头化”的概念,即零件、工具在使用者手头500px以内的范围。在一些工序和工位,会有机器自动将工人所需的工具在需要的时间提供到使用者的“手头”。这些工具都是按照使用频率的顺序来摆放的。
荒川采用很多方法来激励员工提高改善的积极性。他们会针对员工的小改善,如养花来改善办公环境,改善道具提高工作效率或者是寻找更好的采购办法,每月颁发给员工小奖励。他们还举办QC小组大赛,给获奖的小组颁奖。
图3 代表团与荒川工业负责人合影留念
除此之外,他们要求非生产部门的人员也要懂得生产,当人员不够的时候可以成为有效补充。对不同工龄段的员工进行不同内容的培训学习,并接受考核。
四、参观第四届日本机器人展览会
该机器人展每两年举办一届,是日本唯一的专业服务机器人展会。
图4 普利司通橡胶驱动器
图5 陪人聊天机器人
在展览现场,看到普利司通公司展示的用在健身设备上的橡胶驱动器。它的张力可以通过控制电脑程序来实现,且管壁非常薄,质量也是非常轻。
代表团成员认为中国机器人制造水平与日本还有较大差距,一是产品精密度和稳定性不够,二是一些核心基础原材料和电器元件不能自主生产,三是产品灵活性和动作连贯性不够。机器人研发对日本企业的自动化和智能化提供了极为有力的支撑。
日本由于老龄化的巨大压力,已经在使用机器人取代人工方面取得了长足的进步,如机器人可以陪人聊天、陪人打乒乓球等。
五、考察体会
1. 日本精益生产和管理的理念已经深入人心,成为自觉实践。他们不满足于现况,对每一个环节都保持精益求精的态度,时刻保持改善的想法,设定很高的目标,同时不忽略每一个小的改善,注重日积月累、积少成多的改变。
2. 日本对于企业和行业发展的眼光放得很长远,不会只在乎眼下的得失,而是会选择一个对可持续性发展有利的方向,并在此基础上制定发展的战略和人才培养的方法。
3. 日本制造业处于世界领先水平,除了自身生产和管理水平的提高,其他相关行业的发展也密不可分。机器人行业的发展,离不开相关零部件加工的高精度,同时机器人行业的高水平,也一定程度推动了制造业的自动化和智能化水平。
4. 日本企业通常在自身发展的同时,会考虑与供应商和客户共同发展。
5. 日本对于精益生产和管理的知识并不保守,接待方都有很开放的心态,对中国代表团进行耐心讲解和分享。
6. 日本现在面临的用工短缺和老一辈技术人员退休的问题,也是中国将来会面临的问题,应该提前做出对策。
7. 日本是一个很有危机感的国家,他们很重视对儿童独立意识的培养。
8月23~9月1日,以中国橡胶工业协会副会长兼秘书长徐文英为团长的中国橡胶工业代表团一行16人,对俄罗斯进行了为期10天的考察访问。考察团参观了诺记轮胎、3家废旧轮胎处理厂、法兰克福(莫斯科)汽配展,并与西布尔集团、俄罗斯轮胎制造商协会、俄罗斯轮胎生态联盟进行了座谈。
一、西布尔集团总部考察情况
1. 西布尔集团介绍
西布尔集团是俄罗斯乃至中东欧重要的石化产品生产商,全球现有27000多名雇员,22个生产基地。2017年,石化产品产能超过600万吨,销售收入逾70亿美元。
塑料、弹性体和有机合成产品是该集团的一个事业部。该事业部市场总监Proskuryakov Vladimir介绍,西布尔是世界第十大合成橡胶生产商,产品主要有通用合成橡胶、特种橡胶、热塑性弹性体3类。合成橡胶生产基地分别位于沃罗涅日、陶里亚蒂、克拉斯诺亚尔斯克。建于1932年的沃罗涅日基地是该公司最早建成也是最大的生产基地,年产能达32.6万吨,其中SBR(8万吨)、SSBR(4万吨)、BRTi(9.1万吨)、BRNd(3万吨)、SBS(8.5万吨);陶里亚蒂工厂主要生产SBR(6万吨/年)、IR(8.2万吨/年)、IIR(6万吨/年);克拉斯诺亚尔斯克工厂主要生产标准级和特级NBR(4.2万吨/年)。
近几年,西布尔加大了全球投资力度,2010~2017年,共投资7000亿卢布(约合700亿元人民币)。其中,与印度瑞来斯实业公司(RIL)合资成立了瑞来斯西布尔弹性体私人有限公司(RSEPL),合资公司兴建了南亚首个6万吨卤化丁基橡胶生产综合体项目,预计2018年底投入使用。
西布尔集团于2011 年成立了技术服务部门,主要按照客户需求提供服务信息,给客户提供技术支持,针对关键客户建立特殊的技术服务关系。
2. 重要体会
(1)西布尔是一家私人财团投资的集团公司,目前在与中石化合资生产NBR,另外在中国上海虽然有办事处,但很多销售渠道依赖中石化来开发和维系。
(2)俄罗斯合成橡胶产量占全球的9%,本国仅消耗总产量的1/3,另外2/3出口,所以是合成橡胶净出口国。
(3)俄罗斯人均汽车拥有量为1:1.5,但每年汽车产量仅155万辆,其余依靠进口。俄罗斯只有10余家轮胎厂,年产能为乘用车胎5000万条、卡客车胎1400万条。
(4)西布尔集团旗下没有轮胎公司。
图1 考察团与西布尔集团工作人员合影
二、参观诺记轮胎公司
1. 诺记轮胎简况
诺记轮胎主要生产冬季胎、夏季胎和全季胎。该公司生产的乘用车、卡车和重型机械轮胎,主要面向多雪、森林以及由于季节变化而使驾车条件非常苛刻的地区销售。2017 年,诺记轮胎净销售额约为 16 亿欧元。
诺记轮胎集团执行副总裁、俄罗斯亚太区总经理Andrei Pantioukhov先生介绍了诺记Vsevolozhsk工厂的基本情况。该厂建于2004年6月,是俄罗斯最大的轮胎生产商、前15大最佳雇主之一,现有员工1570人,其中车间工人1300人。诺记轮胎也是俄罗斯出口量最大的消费品,远超伏特加酒。
该工厂2005年6月生产出第一条轮胎,2017年10月10日第1亿条轮胎下线。目前该工厂总投资10亿欧元,2017年产能1700万条,日均生产轮胎5万条,实际年产量1600万条左右,可生产1800种规格轮胎,每天生产130种。业务模式根据订单来生产,现有仓储量为120万条,周转率极高。每年5月开始通过渠道销售冬季胎,季前销售占比高达60%。
该厂是欧洲轮胎制造商中自动化程度最高的工厂,据第三方测评,也是全球生产效率最高的前三大轮胎生产商之一(计算标准是轮胎产量/人数×工作时间)。全年330天24小时生产,有寒暑两次休假期,给员工放假、进行设备保养。
通过实地工厂考察,诺记轮胎在过去10年中加大了在自动化装备方面的投资,如AGV小车、机械手臂、机械传动等。同时,近期又额外投资3600万欧元,用以新增轮胎立体库项目,预计2020年1月完工,可额外存储60万条轮胎。
诺记对每条轮胎进行200%的质量控制,其中100%来自于生产流程全监控,另外100%需要目检人员进行人工检查,并盖编码章。如果轮胎出现问题,可以根据编码章找到终检人员。同时,还有一批目检员在成品仓库进行不定期抽检,通过一系列的检测达到轮胎质量要求。
目前,该厂生产的轮胎70%出口到32个国家(含中国),现有180个客户,223个送货地址;30%约550万条轮胎在俄罗斯本土销售,销售模式以批发为主,有近1000个本土客户。在俄罗斯有2家轮胎品牌店,分别是加盟店Vianor和诺记旗舰零售店N Tyre,其中Vianor销售的诺记品牌占比超过50%;N Tyre在俄罗斯共有400家零售店。诺记轮胎与俄罗斯当地政府保持着良好的合作关系,政府给予诺记轮胎减免20%的企业所得税和2.2%的资产税,但仍需缴纳18%的增值税(仅限于在俄罗斯境内销售的产品),不存在出口退税的问题。据了解,增值税将于2019年1月1日调高至20%。
诺记非常重视与员工的关系,员工平均工作年限为7年,在整个俄罗斯来说是相当长的。在建厂初期,诺记就在工厂附近建立了可供343户家庭使用的配套小区,以房屋成本价卖给员工,并提供20年无息贷款。一旦员工离职,诺记仍将会采取回购房屋再销售等措施。据了解,诺记轮胎员工的离职率不到1%。
2. 俄罗斯汽车和轮胎工业情况
Andrei介绍,2012~2013年俄罗斯新车销售处于高峰期,销量可达300万辆/年,但2017年新车销量只有150万辆。俄罗斯轮胎产量最高可达4000万条/年,但2009、2015年轮胎业处于低迷态势,从2018年开始,由于政治环境的稳定,汽车、轮胎市场逐步复苏。目前,俄罗斯乘用车胎产量3800万条,其中2000万条为冬季胎。
俄罗斯轮胎销售份额的53%为冬季胎,是全球第二大冬季胎消费市场。冬季胎第一大市场是德国,第三是日本。
图2 诺记轮胎Vsevolozhsk工厂展示区
在轮胎销售渠道建设方面,俄罗斯是全球线上销售轮胎比重最高的国家。全球线上销售轮胎平均市场份额为10%,其中美国2%、中国5%~7%、欧洲14%~15%,俄罗斯高达25%(其中莫斯科、圣彼得堡50%~70%),俄罗斯大型批发商已从传统的线下批发转为线下、线上联合销售。
诺记对电商投入力度很大,有三大模式:B2B(与代理商有很好的业务互动),95%订单来自B2B平台;B2C(与终端客户互动平台),便于了解客户体验及数据采集;vianor.ru(开放式的非盈利平台)帮助经销商了解销售及产品情况等。
图3 考察团参观诺记轮胎Vsevolozhsk工厂
3.重要体会
(1)诺记目前在俄罗斯和芬兰有两个工厂,85%的轮胎产量来自俄罗斯,另外15%来自芬兰。俄罗斯工厂生产效率非常高,工厂布局紧凑,几乎没有气味,通风系统非常好。
(2)诺记轮胎是滚动建设的,边生产边扩产,员工技能可以慢慢养成,市场渠道可以慢慢形成,不会因为一次性投入巨大而找不到合适的员工和销售市场。
(3)诺记对自己的产品有明确的定位,并在销售体系上加以贯彻。比如冬季轮胎价格绝对保持最高价格,比第二位品牌高20%左右;夏季轮胎则定位在中等价格,比米其林品牌低15%左右。
(4)诺记轮胎虽然总体产量不大,但效益很好,利润率高达28%。这得益于该公司在拳头产品冬季轮胎尤其是镶钉轮胎方面居于领导地位,并拥有核心技术。
(5)诺记轮胎没有炼胶立体仓库,也没有胎胚立体仓库,他们认为这是不产生效益的设施并减少一切不必要的投入。很多设备都有自己的核心技术,比如VMI成型机就是在诺记的要求下进行了改进,更适合自己的企业。
(6)参观当天工厂突然停电,诺记轮胎仍能有条不紊地工作,体现了工厂对应急事件的处置和管理水平。
(7)诺记轮胎与经销商关系特别好,能够提前半年甚至一年拿到订单,所以销售平稳,而且排产计划性强、效率高,存货周转率也非常高,每24天周转一次。
三、与俄罗斯轮胎制造商协会(TMA)座谈
俄罗斯轮胎制造商协会常务理事Nadezhda Churmeeva女士介绍,TMA成立于2012年,是俄罗斯唯一的轮胎行业协会,属于非商业组织。目前有普利司通、大陆马牌、固特异、米其林、诺记和倍耐力6家会员,除固特异外,会员均在俄罗斯设有工厂。优科豪马在俄罗斯也有工厂,但目前不是TMA的会员。会员企业轮胎产量占俄罗斯轮胎总产量的50%。另外,俄罗斯两大本土品牌轮胎制造商并不是TMA会员,其隶属于俄罗斯石油天然气集团。
TMA主要职责:一是代表和保护会员在俄罗斯和欧亚经济欧盟(EAEU)内的基本权益,其中EAEU成员国包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚;二是支持会员在俄罗斯和欧亚经济欧盟内开展正常的商务活动;三是促进轮胎工业可持续发展。会员需一次性缴纳入会费75万卢布(约合7.5万元人民币),同时每年需缴纳会员年费135万卢布(约合13.5万元人民币)。
TMA提出了相关技术的法律法规,基本已被欧亚经济联盟采纳,包括:①俄白哈认证(TR-CU)的轮胎安全性相关规定(018/2011,2011年提出,2014年强制实施),其中:轮胎噪音、湿滑抓地力、滚阻等相关规定与联合国欧洲经济委员会一致;乘用车、轻型商用车必须在每年12月至次年2月使用冬季胎(卡车、巴士等车辆无需强制使用);关于镶钉胎的规定:钉子分布不超过每延米60个,并对钉子重量有所限制,若与规定不符,制造商必须提交相关测试报告证明其合规性。②俄白哈认证的农用和林用拖拉机及拖车安全性相关规定(031/2012)与联合国欧洲经济委员会106规定一致。③EAEU针对化学品安全性的规定(041/2017),预计从2021年6月2日起对所有化学物质和混合物进行多种程序的国家注册,类似于欧盟REACH法规,但需重新注册。
从2015年起,俄罗斯轮胎制造商必须承担回收利用一定数量废旧轮胎的责任,但原配胎、翻新胎、贸易出口轮胎除外。目前制定了3年回收目标:2018年20%,2019年25%,2020年30%(使用上一年度的轮胎销量作为本年度基准指标,分数占比按重量测算),预计到2020年中期会对未来3年回收比例进行调整。目前有3种回收方法:轮胎制造商自行回收;请其他公司回收;自行结成联盟,或按废旧轮胎重量支付回收费用给政府,由政府实现回收利用,费用为720元人民币/吨。目前,俄罗斯政府只认可再生胶作为废旧轮胎处理的唯一方式,热裂解和热能转换不作为回收方式,但TMA仍在游说政府。
据TMA介绍,按照俄罗斯政府792-r号法令(2018年4月28日颁布),从2019年12月1日起,所有出口或在俄罗斯生产的橡胶制品(包括轮胎、胶管、胶带等)均需要唯一的条形码作为身份信息,以便于政府管理,但俄罗斯没有实施轮胎标签制度。
Nadezhda介绍,俄罗斯轮胎需求量最高年份达2000万条/年,目前由于库存量大,需求量锐减至1000万条/年。其中,2017年俄罗斯从中国进口乘用车胎(夏季胎)150万条,卡客车胎40万条。2018年一季度俄罗斯卡客车胎进口量13.8万条,较2017年一季度10.2万条增长约20%,预计全年从中国进口卡客车胎55万条。
Nadezhda表示欢迎中国轮胎企业在俄罗斯经济开发区投资建厂,建议先成为TMA会员,如固特异在俄罗斯并没有工厂,但现已加入TMA,以便获取俄罗斯经销商的销售渠道等讯息。
四、与俄罗斯轮胎生态联盟(EcoTyreUnion)座谈
俄罗斯轮胎生态联盟常务理事Sergey Podoynikov先生介绍,协会成立于2017年1月17日,是俄罗斯唯一的轮胎生态联盟,属于非商业组织,现有普利司通、马牌、韩泰、米其林、诺记、优科豪马6家会员企业,目前联盟主席是俄罗斯马牌总经理Georgy Rotov。联盟的主要工作是根据俄罗斯对消费品废料第98号法令的要求,制定废旧轮胎回收利用的规则,要求轮胎制造商以及进口商履行社会责任;代表和保护联盟成员的共同利益,以专业的精神致力于环境保护。
联盟致力于提高市场和工作流程透明化,从而进一步扩大回收利用废旧轮胎的产能。目前俄罗斯废旧轮胎处理能力远大于所需处理量,所以联盟每年会公布有资质进行废旧轮胎回收处理的承包商企业名单,这些企业将通过年度投标的形式获取该年的处理量。同时,联盟会审查承包商的处理设备、产能、EOT tyre、分销系统等资质,然后推荐给轮胎经销商或生产商,并落实费用切实提供给回收利用承包商。2017年参与投标的处理企业56家,准入企业19家,实际中标9家;2018年参与投标的处理企业87家,准入企业32家,实际中标18家。
目前,俄罗斯废旧轮胎有机械粉碎、热裂解、热能转换3种处理方式,其中联盟内有机械粉碎处理企业24家、热裂解企业5家、热能转换企业2家。正如前文TMA负责人所言,热裂解、热能转换不被政府认可为回收处理的范畴,TMA与联盟都在努力游说政府将热裂解纳入范畴。同时,联盟已于2017年制定了废旧轮胎回收处理规则,但工程胎不在该规则中,未来有望纳入。2018年俄罗斯需要回收处理的废旧轮胎为80万吨,按规定20%处理量来核算即16万吨,而现有处理能力是25万~25万吨/年,可以满足现行20%的处理指标。但随着指标逐年提高,未来的处理能力将无法满足。
同时,联盟也向公众传播废旧轮胎回收利用的环保理念,明确市场化进程中轮胎制造商以及进口商的社会责任,鼓励发展更加系统和优化的废旧轮胎收集和运输手段;并联合TMA开展政府游说工作,和政府机构紧密合作,搜集市场信息提供给政府支持和鼓励处理企业;提高所有企业和个人的参与意识,促使轮胎制造商与回收利用企业直接对接,使流程更公开透明。
在回答联盟如何界定废旧轮胎回收处理企业的资质及企业是否可获得补贴的问题时,Sergey说,联盟对认定的处理企业不进行区分,由轮胎企业自行选择回收处理的供应商。联盟现有40多份检查清单对中标企业进行资质审核,包括废旧轮胎的运输量、处理的用电量、能源、设备量、雇员人数等,通过以上信息来确定处理量,然后再提供资金补贴,联盟为中标企业提供的补贴费用为720元人民币/吨。有时候也会进行抽检和视频监控,看其是否在进行废旧轮胎处理。
五、参观俄罗斯废旧轮胎处理厂
1. PREMIO CRUMB
成立于2011年,距离圣彼得堡40公里,为废旧轮胎粉碎处理厂,现有员工20人,处理能力2万吨/年,目前每年处理量为八九千吨。回收渠道主要通过合法的实体门店如乘用车和卡车轮胎汽修店、运输公司及通过政府来收集废旧轮胎。胶粉用于运动场地和人工草地的橡胶步道、道路建筑用沥青和橡胶制品(包括铁路垫、橡胶板等)。其主要处理设备从中国和德国进口,但从中国进口的设备仍为国内淘汰的“小三件”。工厂现场及车间环境不佳,粉尘污染严重,自动化程度不高,整体处于我国10年前的水平。
2. TransStroyExpert
于2017年9月建厂,提供热裂解技术回收装置,每年可回收4950吨废旧轮胎。该套装置将废旧轮胎加工成合成燃料和可燃气体,以及衍生产品如炭黑、钢丝等。热裂解回收罐在350℃和油、气混合条件下,每罐工作18小时可处理10吨废旧轮胎,产出3吨炭黑(价格为2000美元/吨,以活性炭形式销售)、4.5吨油(2000元人民币/吨)、2吨纯钢丝(80美元/吨,主要用于铸铁)。据了解,1吨炭黑可生产600千克活性炭。目前,热裂解技术回收装置已出口到欧洲和美国。
3. Dmitrovskiy
成立于2012年,是俄罗斯最大的现代化废旧轮胎处理厂,处理能力为10万吨/年,占市场份额的80%,目前处理量为9万吨/年,现有员工80人。从丹麦Eldan Recycling采购切割设备和其他处理设备(约40万欧元/台)、法国切刀,用于卡客车胎、工程胎的切割,总设备投资约500万欧元。产品主要为胶块、胶粉各占一半,目前已达盈利状态。
Dmitrovskiy每年可从俄罗斯轮胎生态联盟获取100万欧元补贴,每年回收废旧轮胎10万吨,采购和加工成本约为350万欧元,可生产25mm胶块5万吨,胶粉2万吨(售价100美元/吨),2019年将生产更小目数的胶粉约1万吨(售价350美元/吨)。
图4 俄罗斯最大的废旧轮胎处理厂Dmitrovskiy
六、参观法兰克福(莫斯科)汽配展
第22届法兰克福(莫斯科)汽配展是俄罗斯最大的汽车零部件和汽车后市场展览会,展览面积约4.7万平方米,有来自41个国家和地区共1323家展商参展,其中有600多家中国企业,居展商数量榜首。中国参展商多为轴承、橡胶垫带、同步皮带等汽车用橡胶制品和非橡胶制品生产商,其中浙江企业最多,河北、山东、江苏等企业也较多,4天观众人次达2.6万人。
图5 俄罗斯汽配展中国展区
在与部分展商的沟通中,考察团了解到俄罗斯橡胶制品行业远没有轮胎行业发达,几乎没有橡胶制品生产企业,其汽车用橡胶制品基本从中国、日本、韩国、德国、土耳其等国家进口,其中以中国为最多,约占90%,尤以宁波地区为甚,产品以同步带、多楔带等为主。同时,在俄罗斯本土有两大汽车零部件电商平台EXIST和EMEX。
七、体会和建议
本次考察团的收获和体会很多,主要总结为以下几点:
1. 俄罗斯资源丰富,经济已在缓慢复苏,具有较大发展潜力。
2. 俄罗斯基本没有大型橡胶制品和橡胶设备生产企业,汽车用橡胶制品90%从中国进口。中国橡胶机械和原材料企业可与俄罗斯终端客户或经销商进行贸易合作。目前俄罗斯轮胎企业绝大多数均购买欧洲的设备和原材料。
3. 在俄罗斯的中国客商普遍反映,俄罗斯少数企业诚信度不高,建议中国企业在与俄罗斯企业做生意时,一定要选择历史悠久、规模较大、诚信度较高的企业,在保证贸易正常进行的同时,保护自己的利益。
4. 目前俄罗斯废旧轮胎回收处理整体水平不高,对于中国废旧轮胎回收处理设备供应商是个潜在的市场。
5. 俄罗斯汽配展是中国汽配企业进入俄罗斯市场的敲门砖,建议中国企业参展时一定要印刷俄文材料,俄罗斯不流行英语。
6. 轮胎工厂的生产和建设要滚动进行,慢慢培养员工技能,逐步释放产能,要高度重视员工利益,与经销商保持密切的配合,按单生产,工厂建设中要减少不必要的浪费,比如建胎胚、混炼胶立体库等。
7. 每家企业要有自己的核心技术和拳头产品。
为促进我国橡胶行业更好地了解南美洲市场状况,加强中巴、中阿橡胶工业的交流与合作,6月24~7月5日,中国橡胶工业协会会长邓雅俐率团对巴西、阿根廷进行了考察,先后拜访了圣保罗州政府投资与发展委员会、巴西橡胶工业协会、圣保罗州议会及阿根廷橡胶工业协会,并参观了“第十三届巴西国际轮胎橡胶工业展览会”。通过此次考察,比较全面地了解了巴西、阿根廷橡胶工业的发展现状,并对当地的社会经济情况、投资政策等有了初步的认识。
一、巴西和阿根廷经济社会状况
巴西国内生产总值位居拉美之首,为世界第七大经济体、全球十大工业强国之一、金砖国家之一。近年来巴西经济发展放缓,2017年增速仅为1%,GDP为20549亿美元(约为中国的1/6)。巴西被认为是全球最为封闭的国家之一,主要由国内市场拉动,机电、化工和矿产品是巴西前三大类进口商品。中国、美国、阿根廷是主要进口国。
阿根廷有“世界粮仓”之称,是拉美第三大经济体,2017年GDP为6383亿美元,居世界第21位。阿根廷工业产值占国内生产总值的1/3,门类较齐全,其中汽车产业发展迅速,2017年汽车销量为88.38万辆,增长22.5%。
二、巴西橡胶工业情况
考察团拜访了巴西橡胶工业协会,通过巴西橡胶工业协会会长Reynaldo Megna先生的介绍,了解了巴西橡胶、汽车、轮胎及非轮胎橡胶制品行业的发展现状。
图1 Reynaldo Megna会长介绍巴西橡胶工业情况
1.橡胶原材料生产及进出口情况
巴西曾是天然橡胶的发源地,但现在橡胶树种植面积不大,2016年天然胶产量约20.1万吨,消耗量约42.8万吨,约一半需要进口。巴西2010~2016年天然橡胶产量与消耗量见表1。
表1 2010~2016年巴西天然橡胶产量、进口量与消耗量 万吨
年份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
天然橡胶产量 | 12.8 | 15.6 | 16.7 | 18.6 | 18.4 | 18.4 | 20.1 |
天然橡胶进口量 | 24.9 | 22.3 | 18.1 | 22.4 | 23.0 | 20.8 | 22.7 |
天然橡胶消耗量 | 37.8 | 37.9 | 34.8 | 41.0 | 41.4 | 40.3 | 42.8 |
天然橡胶产量/消耗量 | 34% | 41% | 48% | 45% | 44% | 46% | 47% |
巴西合成橡胶生产实力较强,既有帝斯曼巴西工厂,也有本土企业如PETROFLEX等,主要产品有丁苯橡胶、顺丁橡胶、三元乙丙橡胶等。巴西2014~2016年合成橡胶生产情况见表2。
表2 2014~2016年巴西合成橡胶生产情况
产品 | 生产厂家数量 | 产量/万吨 | ||||
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
SBR | 7 | 9 | 10 | 21.4 | 23.7 | 20.7 |
EPDM | 1 | 2 | 2 | 28.6 | 29.6 | 27.9 |
BR | 10 | 12 | 12 | 7.7 | 9.4 | 7.4 |
巴西2017年主要橡胶原材料进出口情况见表3。
表3 2017年巴西主要橡胶原材料进出口情况
产品 | 出口额 | 进口额 | ||
亿美元 | 百万kg | 亿美元 | 百万kg | |
天然橡胶 | 0.42 | 1.48 | 3.21 | 234.19 |
合成橡胶 | 1.71 | 95.83 | 4.43 | 250.12 |
再生胶 | 0.03 | 0.34 | 0.05 | 6.41 |
胶粉 | 0.29 | 13.43 | 0.01 | 2.42 |
混炼胶 | 0.42 | 13.72 | 1.00 | 34.42 |
合计 | 2.21 | 124.81 | 8.72 | 527.58 |
2.巴西汽车工业生产情况
巴西是世界十大汽车生产国之一,现有27家汽车集团企业,下属53个生产厂,其中汽车生产厂27个,发动机生产厂12个。世界著名汽车企业均有在巴西投资设厂,其中包括德国奔驰、大众,美国福特、通用,意大利菲亚特、依维柯,日本本田、三菱、日产、丰田,法国标致-雪铁龙和雷诺,瑞典沃尔沃、斯堪尼亚等。
2016年巴西汽车保有量已超4000万辆,平均每5人拥有一辆汽车,2012~2016年巴西汽车产量见表4。
表4 2010~2016年巴西汽车产量 万辆
品种 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
乘用车 | 323.2 | 348.5 | 297.3 | 233.3 | 207.8 |
卡车 | 13.3 | 18.7 | 13.9 | 7.4 | 6.0 |
客车 | 3.6 | 4.0 | 3.2 | 2.1 | 1.8 |
总计 | 340.2 | 371.2 | 314.6 | 242.9 | 215.7 |
3.巴西轮胎工业生产情况
包括本土企业在内,巴西轮胎厂约10家,轮胎产业几乎被跨国公司垄断,参与竞争的企业包括普利司通、马牌、邓禄普、固特异、米其林、倍耐力、Tita、Maggion、Rinaldi、Tortuga等。2010~2016年巴西轮胎产量见表5。
表5 2010~2016年巴西轮胎产量 万条
轮胎品种 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
卡车胎 | 773 | 744 | 713 | 823 | 789 | 682 | 743 |
乘用车胎 | 794 | 847 | 826 | 990 | 886 | 884 | 1001 |
摩托车胎 | 3381 | 3256 | 3040 | 3255 | 3326 | 3739 | 3658 |
农用胎 | 1520 | 1607 | 1451 | 1504 | 1564 | 1461 | 1288 |
工程轮胎 | 78 | 79 | 80 | 92 | 87 | 71 | 79 |
工业轮胎 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
航空轮胎 | 163 | 139 | 136 | 207 | 15 | 10 | 4 |
总计 | 6730 | 6392 | 6266 | 6888 | 6877 | 6863 | 6787 |
由于新胎价格较高,巴西翻新胎市场较大,产量约占新胎产量的一半,著名翻胎厂有VIPAL、BANDAG、DREBOR、TIPEER、LEVORIN等。
4.橡胶制品行业情况
巴西橡胶制品行业占整个工业销售额的0.23%,2010~2017年巴西橡胶制品行业产值情况见表6,部分细分领域产值情况见表7。
表6 2010~2017年巴西橡胶制品行业产值 百万巴币
年份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
产值 | 8749 | 9256 | 8948 | 7696 | 7717 | 7386 | 6956 | 7147 |
表7 2017年巴西橡胶制品行业部分细分领域产值情况
细分领域 | 产值/百万巴币 | 占比/% |
密封件 | 789 | 12.8 |
汽车用橡胶制品 | 718 | 11.7 |
工业用橡胶制品 | 538 | 8.8 |
胶管 | 460 | 7.5 |
软质橡胶制品 | 406 | 6.6 |
受困于国家经济形势,橡胶制品领域的投资最近几年呈减少趋势,2012~2016年巴西橡胶制品行业投资情况见表8,具体投资项目情况见表9。从表9可以看出,投资最大的部分是机械设备采购,占整个投资的一半以上。
表8 2012~2016年巴西橡胶制品行业投资情况 百万巴币
年份 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
投资额 | 423 | 370 | 442 | 350 | 313 |
表9 2016年巴西橡胶制品行业投资项目情况
投资项目 | 占比/% |
机械设备 | 50.2 |
其他采购 | 29.4 |
土地基建 | 16.5 |
运输工具 | 3.9 |
2016年,巴西橡胶制品行业从业人员44810人,有2097家公司,但集中度很高,其中圣保罗橡胶制品企业占全国的51.5%。从企业员工人数可以看出,巴西橡胶制品企业以中小规模企业为主。2010~2016年巴西橡胶制品行业从业人数见表10。企业员工人数对应的企业数量见表11。
表10 2010~2016年巴西橡胶制品行业从业人数
年份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
从业人员 | 57655 | 57264 | 56291 | 54989 | 52954 | 46536 | 44810 |
表11 2016年巴西橡胶制品行业员工人数对应的企业数量
员工人数 | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-249 | 250-499 | 500-999 | >1000 |
企业数量 | 779 | 434 | 272 | 228 | 200 | 92 | 55 | 24 | 11 | 2 |
由于国内生产远不能满足下游行业的需求,因此巴西需要大量进口橡胶制品,2010~2016年巴西橡胶制品行业进出口额见表12。
表12 2010~2016年巴西橡胶制品行业进出口额 亿美元
年份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
出口额 | 3.40 | 3.68 | 3.76 | 3.37 | 3.02 | 2.71 | 2.13 |
进口额 | 11.14 | 13.11 | 13.06 | 14.51 | 13.43 | 10.72 | 8.97 |
三、巴西投资环境
通过拜访圣保罗州政府投资与发展委员会,考察团了解了当地的投资环境。作为州政府直属机构,该委员会负责对外投资与产业结构的指导和提供相关服务。
图2 考察团成员与圣保罗州政府投资与发展委员会工作人员合影
1.投资的有利条件
(1)巴西地域广阔,能源、资源丰富,经济规模和市场规模居拉美第一,且有巨大的发展潜力;
(2)银行资本平均回报率高达20%;
(3)巴西对所有在巴境内的外国独资或合资企业实行国民待遇。外资在巴西境内投资无需事先经政府批准,只要通过巴西有权经营外汇业务的银行将外汇汇进巴西,即可在巴西投资建厂或并购巴西企业,对外资企业的利润支配及汇出限制较少;
(4)政治风险较低,巴西经济基础稳固,经济政策成熟,且得到国际货币基金组织认可;
(5)巴西人口众多,并具有不同层次的消费水平和习惯,内需较大;
(6)民众能够接受不同习俗的外国人,并能友好相处,排外性小;
(7)巴西各州有权制定有利于地方发展和引进外资的鼓励政策,给外资企业一定的减免地方税收政策。
① 优惠政策框架。给予外国投资者国民待遇;对外资给予税收优惠;外资企业在巴西境内生产的产品如向第三国出口,可向巴政府申请出口信贷和保险;
② 行业鼓励政策。免征14种资本产品及部分软件产品等工业产品税;
③ 地区鼓励政策。为鼓励开发巴西北部和东北部地区,巴西联邦政府和地方政府对外国投资(必须是合资形式,而且巴西方面投资要控股)实行免征10年企业所得税,从第11年起的5年内减征50%;免征或减征进口税及工业制成品税;免征或减征商品流通服务税等地方税。巴西在主要港口设立了各种形式的自由区,如自由港、自由贸易区、保税仓库和转口区等。
2.投资的不利条件
(1)基础设施领域对投资缺乏可靠的法律保证,巴西的电信、能源和交通市场因尚未制订明确的法律法规,对希望投资基础设施的企业家仍缺乏吸引力;
(2)巴西国内税收及政府审批手续比较复杂,若想顺利开展业务,必须有精通巴西事务的合作方;
(3)巴西的进口关税很高,基本在50%~100%,会对双边贸易造成不利影响。
四、阿根廷橡胶工业情况
在阿根廷橡胶工业协会,考察团了解了该国橡胶工业的基本情况。
图3 考察团拜访阿根廷橡胶工业协会
该协会是阿根廷最大的橡胶制品类协会,在全国约300家橡胶制品企业中,有130余家是该协会会员。下设汽车零部件、胶管、原材料进出口、其他橡胶制品等分支机构。
由于阿根廷行业协会不负责数据统计工作,加上阿根廷政府公信力不够且不透明,橡胶与塑料共同划分在塑胶领域,因此并没有得到准确的橡胶行业市场数据,但考察团仍然对阿根廷橡胶行业情况有了基本了解。
阿根廷橡胶工业相对比较落后,最近十几年正从天然橡胶使用转向合成橡胶使用,包括再生胶也是近几年刚刚开始发展。国内所需天然橡胶全部依靠进口,国内只有一家合成橡胶厂,生产少量的SBR、NBR等,大部分合成橡胶需要进口,其中巴西是其主要进口国。
阿根廷只有3家轮胎厂,即普利司通、倍耐力和阿根廷国内企业——命运商业公司(Fate S.A.I.C.I),其中Fate公司主要生产乘用车、巴士、卡车以及农业机械轮胎,年产能达400万条。据了解,该公司每年进口1.8万吨天然橡胶,其中90%来自印度尼西亚。
阿根廷非轮胎橡胶制品企业以生产汽车零配件、胶管胶带为主,有一定的传动带生产能力,胶管大部分需要从国外进口。制造商大都是外资企业,主要生产中低压胶管及汽车胶管等。
阿根廷有4家混炼胶加工厂,橡胶助剂和骨架材料主要依赖进口。卡博特在阿根廷设有炭黑生产基地。
五、参观巴西国际橡胶展览会
巴西国际轮胎橡胶工业展览会(Recaufair Pneushow & Expobor)是拉丁美洲最大的轮胎、轮胎翻新、轮胎回收及相关服务的展览会。今年的第十三届国际橡胶展览会由巴西橡胶工业协会、巴西橡胶技术学会、巴西轮胎经销商协会、巴西翻胎协会联合主办,于6月26~28日在巴西圣保罗展览中心举办,吸引了来自全球轮胎橡胶行业近200家企业参展,展览总面积达到2万平方米。
图4 考察团参观中国企业展位及展览现场
在巴西设厂的几大轮胎公司均有设展,如普利司通、倍耐力、米其林等,但均为经销商参展,可见国外轮胎生产企业也对橡胶轮胎展览不够重视,他们更愿意参加下游汽车行业展览会。
多家中国轮胎生产厂商参展,如中策、玲珑、万力、昊华、万达宝通等。通过与企业交流得知,虽然巴西进口关税很高,而且对中国轮胎征收反倾销税,但由于巴西国内轮胎价格很高,中国轮胎在巴西仍然有一定竞争力,质量并不逊于巴西国内生产的轮胎。
此次展览的一大亮点是世界许多知名原材料、机械设备公司参展,如阿朗新科、卡博特、博拉、欧励隆、尼纳斯、VMI、VERSALIS等。其中,还包括中国的多家企业,如阳谷华泰、福诺化工、软控、豪迈、海阳化纤等,很多企业是第一次参加南美展会,说明南美市场对于很多国内企业仍比较陌生,希望通过参加展览会扩大产品宣传、开拓南美市场。
六、结论
通过本次对南美橡胶工业的参观考察,考察团收获颇多。
1.南美与中国橡胶工业的经贸合作大有可为。包括中国的合成橡胶、轮胎及管带等橡胶制品、骨架材料、橡胶助剂、橡胶设备的出口,橡胶制品企业合资、合作等;
2.在南美投资建厂需要谨慎抉择。虽然当地具备较好的投资环境,但由于员工素质不高、基建拖延现象严重、当地法规手续繁琐等,会给投资建厂造成很大的困难;
3.虽然巴西高额的进口税费影响商品出口巴西,但由于巴西国内产品价格较高,中国产品仍有很大市场空间。另外,可以探索将巴西周边低关税国家作为出口目的地,然后再将产品中转到巴西;
4.巴西主要讲葡萄牙语,阿根廷主要讲西班牙语,语言沟通比较困难,如果想要更好地在南美开展业务,最好能找当地代理商或合作方进行合作;
5.与巴西、阿根廷橡胶行业协会初步建立起合作关系,为今后加强合作、促进双方橡胶工业生产、贸易、信息、技术等多方面的交流和发展奠定了基础。
斯里兰卡是印度洋上的岛国,素有“印度洋上的一颗明珠”美称。2018年5月6~11日,中国橡胶工业协会斯里兰卡橡胶考察团一行6人对斯里兰卡进行了为期6天的考察。
这是中橡协首次组织考察团访问斯里兰卡,考察的主要目的是全面了解斯里兰卡橡胶工业的现状及发展趋势,尤其是高品质橡胶原材料的生产及进出口情况,以及轮胎、乳胶手套、胶鞋及其他橡胶制品的现状和发展前景。
代表团先后参观了Lankem Tea & Rubber Plantations (Pvt) Limited的橡胶加工厂Padukka Estate,拜访斯里兰卡最大的橡胶贸易公司Almar Trading Co.,(Pte) Ltd.并参观其橡胶物流仓库,与斯里兰卡橡胶制品制造商协会(SLAMERP)及其会员单位座谈交流。期间,中橡协副秘书长侯凤霞还参加了由世界橡胶研究组织(IRSG)举办的2018世界橡胶峰会(World Rubber Summit 2018),并代表中橡协作了主题发言。
一、 斯里兰卡橡胶工业发展情况
本次考察,代表团大体了解了斯里兰卡橡胶工业发展情况。据斯里兰卡橡胶制品制造商协会的代表Justin Seneviratne先生介绍,该协会1984年成立,目前有30家会员,会员单位橡胶从业人员3万人左右。会员企业出口值达8.5亿美元,并以每年12%的速度增长。斯里兰卡本国天然橡胶产量在8万吨/年左右,但国内年均消耗量为15万吨,仍有7万吨需要进口,进口对象主要是越南、泰国和中国。国内主要橡胶产品占比(按销售额):实心胎占30%,其中60%出口;乳胶手套占4%,其中20%出口;其他橡胶制品占56%,其中20%出口。他特别指出,斯里兰卡橡胶助剂和橡胶机械均依靠进口,其中橡胶助剂基本都是从中国进口,他们想寻找更多可靠的中国供货商来保证橡胶助剂和橡胶机械的稳定供货。
(中斯两国橡胶协会代表座谈交流)
Justin Seneviratne先生强调,斯里兰卡和中国在橡胶工业上一直保持长期合作关系,最早始于1953年,期待未来两国会有更多的合作。
(一) 斯里兰卡天然橡胶产品简介
1. 独特的高品质天然橡胶TPC
考察团拜访了斯里兰卡最大的橡胶贸易公司Almar Trading Co.,(Pte) Ltd.。该公司成立于1966年,目前橡胶贸易量每月5000吨,经营产品包括斯里兰卡本国产天然橡胶以及越南、马来西亚、泰国、印度尼西亚4个国家的天然橡胶。其中,斯里兰卡天然橡胶有15种,包括4种皱胶片TPC(TPC1X、TPC2、TPC3W、TPC4)、4种鞋底胶(白色、黑色、棕色、金黄色)、5种烟片胶(RSS1、RSS2、RSS3、RSS4、RSS5)等。
(中橡协代表团拜访Almar Trading Co.,(Pte) Ltd.)
斯里兰卡天然橡胶品质很高,尤其是TPC皱胶片是一种独特的天然橡胶,仅产于斯里兰卡。TPC分为4个等级:TPC1X、TPC2、TPC3W和TPC4,其中TPC1X是特一级浅色皱胶片,是最清洁的天然橡胶,其等级达到医用级和食品级,应用领域主要为医疗产品、婴幼儿奶嘴、磨牙棒、高档胶管、橡胶配件等。
基于品质高、产量少、仅产于斯里兰卡等独特性,TPC价格不受期货价格影响,但会受到本国天气影响。该公司销售负责人Lanil Waniganayake先生介绍,现在TPC1X、TPC2、TPC3W价格分别是每吨2500、2300、2100美元。去年受到天气影响,价格涨到3000美元/吨。目前TPC主要出口到日本、美国和欧洲。
Lanil Waniganayake先生说,尽管目前TPC对中国出口很少,但他发现过去3年里中国对TPC的需求逐年增多,主要是白色皱胶片,所以未来他们想寻求更多的中国客户。
(斯里兰卡TPC优质橡胶)
据了解,目前中国国内没有TPC现货,都是根据客户订单需求从斯里兰卡发船货。对中国贸易方式主要是两种:一是通过中国橡胶贸易商把产品卖给中国橡胶用户,二是直接卖给中国橡胶制品生产公司。
考察团在参观该公司橡胶仓库时,也看到斯里兰卡本国产的烟片胶,RSS1价格是1850美元/吨,RSS3是1800美元/吨。RSS1、RSS2主要用于生产自行车胎,RSS3用于生产轿车胎,而RSS4、RSS5主要用来生产实心胎。
Lanil Waniganayake先生介绍,该公司在越南、泰国、印度尼西亚等产胶国均有稳定的供货商,如果客户从他这购买其他国家天然橡胶,可以根据订单直接从橡胶产地发船货,只有本国产天然橡胶是从斯里兰卡发货。这也跟本国进出口政策有关系,因为斯里兰卡进口天然橡胶是免税的,但出口天然橡胶需要缴25美元/吨关税。
Lanil Waniganayake先生表示他们希望能与更多的中国橡胶贸易商合作,增加在中国市场上的销售量。
2. 独特的橡胶加工工艺
Lankem Tea & Rubber Plantations (Pvt) Limited是斯里兰卡当地一家大型橡胶和红茶种植和生产企业。该公司天然橡胶种植面积5200公顷,橡胶产量4000吨/年,占整个斯里兰卡橡胶产量的5%。尽管量不大,但公司理念是做高端高品质橡胶。
公司共有12个橡胶加工厂,考察团参观的Padukka estate是其中之一。初进厂房噪音很大,但不同之处是加工厂内基本没有味道。整个参观下来,代表们衣服上丝毫没有橡胶加工厂特有的味道。
本次参观了白皱胶片生产工艺:胶乳收集→凝固(加1%甲酸,24小时后凝固)→清洗→脱水→压延(6次)→再次压延→烘干→人工除杂→切割→包装→入库。
除了白色之外,还可以把胶片做成彩色,根据客户要求制作出不同颜色、不同尺寸的胶片。在人工除杂过程中,工人拿剪刀剪掉杂物,但神奇的是剪刀像缝合针一样,不但没有剪开,反而让剪切面无缝对接上,用肉眼根本看不到任何刀口,即使拉扯也分不开,说明皱胶片黏连性能很高。该公司高级经理Rasika Tennekoon先生介绍,这种皱胶片主要用来制作冬季鞋,大部分出口到中国制鞋加工厂,做成高档冬季鞋后出口到英国和欧洲。也有一部分产品直接出口到英国和欧洲。皱胶片价格是346卢比/千克(约合14000元人民币/吨)。
(参观橡胶加工厂Padukka estate)
(中橡协副秘书长侯凤霞向Padukka Estate高级经理Rasika Tennekoon先生赠送礼物)
(二)斯里兰卡轮胎和橡胶制品发展情况
1. 斯里兰卡仅有实心胎厂
据了解,斯里兰卡只有7家实心胎生产工厂。斯里兰卡橡胶制品年销售额是8.3455亿美元,实心胎销售额占整个橡胶制品的30%,约2.5037亿美金,其中60%出口。所以国内其他轮胎都是靠进口,这也是目前该国市场的一个空白。
2. 斯里兰卡乳胶手套发展情况
斯里兰卡共有5家乳胶手套厂。本次考察团与当地两家大的乳胶手套生产企业座谈,这两家企业也是斯里兰卡橡胶制品制造商协会的会员单位。据了解,第一家手套厂Dipped Products PLC 生产家用、医用和工业手套,在斯里兰卡有4家工厂、20条生产线,在泰国有1家工厂、10条生产线。乳胶部分从泰国进口,助剂和手套模具均为进口,丁腈胶乳从马来西亚进口。
第二家手套厂Lalan Rubbers (Pvt) Ltd有1500名员工,生产工业和医用手套,同样模具和助剂都需要进口。除了手套业务外,该公司还有橡胶种植园5000公顷,产量7000吨/年。
3. 斯里兰卡橡胶制品发展情况
斯里兰卡橡胶制品行业比较发达。考察团会见了两家橡胶制品生产企业:Ceytra(Pvt)Ltd.和Jafferjee Brothers Exports (Pvt)Ltd.。第一家公司成立于1980年,主要制造各种注射制品和模压橡胶制品等,包括缓冲器、胶圈、密封件、汽车配件、胶管、橡胶制品和金属连接件等,用于工业、船舶、运输领域。产品出口到日本、法国、美国、意大利、瑞士、芬兰和印度等国家。他们还要进一步扩大企业规模和业务范围,希望寻求中国有实力的大公司到斯国组建合资公司。第二家公司成立于1975年,有400名职工,2017年产值达1200万美元,产品与上一家公司类似,90%的产品出口到美国,10%出口到欧洲国家。
据这两家公司负责人介绍,橡胶制品行业所需要的助剂和橡胶机械均依赖进口,希望寻求更多的中国橡胶助剂和橡胶机械供货商。
4. 斯里兰卡输送带国内空白
在与一家斯里兰卡胶鞋制造商交谈中,他们迫切希望和中国输送带企业合作在斯里兰卡成立合资公司,因为斯里兰卡矿山用输送带在国内是空白,他们看中中国输送带技术和设备。但通过了解,斯里兰卡本国没有输送带市场,产品要出口到南非和澳大利亚,对此建议,合资建厂的中方企业一要考虑当地政府的投资政策环境,二要考虑市场情况。
五、斯里兰卡汽车制造业国内空白
据了解,斯里兰卡国内没有汽车制造厂家,汽车均从日本、印度等国进口。其中,小型三轮小汽车(烧汽油)在斯里兰卡很受欢迎,路面上很多这样的小汽车都是从印度进口,价格约3万多元人民币,进口税高达35%。同样的车在中国市场上仅1万元人民币,这对中国应是一个商机。2017年斯里兰卡这种三轮车保有量达114万辆,其次是两轮摩托车保有量较高。
斯里兰卡2013-2017年机动车与摩托车保有量
(单位:辆)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
汽车 | 528094 | 566874 | 672502 | 717674 | 756856 |
三轮摩托车 | 850457 | 929495 | 1059042 | 111987 | 1139524 |
摩托车 | 2715727 | 2988612 | 3359501 | 3699630 | 4044010 |
公共汽车 | 93428 | 97279 | 101419 | 104404 | 107435 |
客货两用车 | 304746 | 325545 | 365001 | 391888 | 408630 |
货车 | 329648 | 334769 | 341911 | 349474 | 352275 |
拖拉机 | 326292 | 333362 | 343339 | 353624 | 362445 |
拖车 | 55286 | 57298 | 59426 | 63088 | 75947 |
六、2018世界橡胶峰会
考察期间,侯凤霞副秘书长参加了由IRSG在斯里兰卡组织的2018世界橡胶峰会(World Rubber Summit 2018),并做了“2017年中国橡胶工业发展概况及可持续增长之路”的主题发言。
(中橡协侯凤霞副秘书长在World Rubber Summit 2018 上做发言)
2018世界橡胶峰会的主题是“打破可持续发展的屏障”。来自东南亚产胶国的橡胶协会和下游用户如欧洲轮胎制造商协会、中国橡胶工业协会等参加了会议,就天然橡胶价格持续低迷给产业带来的机遇与挑战,汽车工业的发展带来的橡胶需求波动,如何有效地在生产者和消费者之间进行建设性对话,从而有助于保护环境,为所有橡胶产业链相关者提供繁荣市场等问题进行研讨。出席本次橡胶年会代表有200多人。
七、体会和建议
通过本次考察,代表团团员的收获和体会很多、主要总结为以下几点:
1.斯里兰卡作为一个宗教信仰国家,民风淳朴,生活节奏也不快,是个绿水青山的国家。虽然国民生活水平不高,但国内教育和医疗福利体系很好,全民教育医疗免费,很大程度保证了国民生活的稳定和较高的素质。
2. 斯里兰卡重视英语教育,孩子从小就学习英语,很多家庭是英语环境,大部分工作环境也都是英语,所以很多人都有很强的英语沟通能力,这也是促进斯里兰卡外贸发展的有利优势。
3. 斯里兰卡确实把天然橡胶品质做到极致,在追求质量和精细化程度上远超其他国家,在这一点上值得我们去学习和借鉴。
4. 对于中国来说,斯里兰卡是一个待开发的宝地。当地橡胶企业材料和机械配套能力偏弱,比如橡胶助剂、丁腈胶乳、橡胶机械等都依靠进口,中国原材料生产贸易商和橡胶机械制造商存在较大商机。
5. 斯里兰卡国内没有汽车制造商,完全依赖进口,且关税较高。尤其是小型三轮汽车,制造工艺简单,成本低,利润高,对中国生产商来说是一个非常好的商机。
6. 斯里兰卡的优质橡胶和实心胎产品未来必定会越来越多的进入中国市场,这也给中国贸易商提供代理商机。
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